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伺服器动能强 供应链业者受惠

伺服器动能强 供应链业者受惠

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伺服器供应链业者Q1营运

云端、资料中心需求强劲,伺服器前景不淡,尽管现阶段仍有长短料、中国封控等挑战,但多数供应链业者表示,未看到客户有明显调整,需求依旧强劲,后续订单能见度也明朗,预期大环境不利因素逐渐缓解后,拉货动能将持续升温。

法人预期,伺服器后市可期,PCB供应链中多家业者受惠,包括PCB板厂金像电、博智、健鼎、瀚宇博,ABF载板厂南电、欣兴、景硕,CCL厂台光电、联茂,铜箔厂金居等。

金像电作为全球最大伺服器板厂,随伺服器出货畅旺,近年营运成长显著。法人表示,受益于网通、伺服器客户需求强劲,金像电订单能见度持续拉长,公司也在积极扩充产能因应,预期今年成长动能来自Whitley转换潮持续进行、下半年Eagle Stream开始有小量、400G交换器出货较去年成长等。展望第二季法人认为,乐观看好金像电第二季营运将维持季成长表现。

伺服器新平台转换潮到来,带动高频高速材料规格、需求、用量同步成长,PCB上游铜箔基板供应商台光电、联茂受惠此趋势,第一季纷纷缴出亮眼的业绩表现,两家业者对于后市也抱持正面看法。

台光电表示,目前除了传统伺服器架构,也已经切入ARM架构,随客户新品推出,今年在新伺服器平台的市占率将大幅成长;AI伺服器跟随大厂持续导入,今年市占率将持续提升,400G交换器今年渗透率、市占率也会较前一代倍数成长。

联茂表示,伺服器、基地台等网通类基础建设,仍是今年强劲成长动能来源,受惠高速材料升级且加速出货,有助全年营收再战新高。

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