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国内券商集体叫板高盛 高盛认定欧盟放弃脱碳 招商电新直怼:毫无信誉可言

国内券商集体叫板高盛 高盛认定欧盟放弃脱碳 招商电新直怼:毫无信誉可言

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  高盛被国内券商齐齐开怼,竟是为欧盟碳中和问题。

  高盛3月8日发布的研报提到,欧盟能源战略将从脱碳转向短期的能源安全,即总体上允许更多碳排放。

  中信建投招商证券长江证券等的研究所纷纷叫板高盛,提到欧盟8日刚发布的REPowerEU议案,旨在2030年前消除对俄罗斯天然气的依赖。为了保障能源安全,欧盟只会加快碳中和进程。中信建投认为高盛观点不靠谱,招商电新则认为“毫无信誉可言”。

  德国态度究竟如何?作为欧盟新能源发展的重要推动国,德国近期暂停“北溪-2”天然气管道项目的审批程序,周二宣布德国仅存的几座核电站也将于今年关闭,年内将实现“彻底放弃”核电。

  国内券商研究“坐不住”了,纷纷叫板高盛

  3月8日,高盛在一篇研报中表示,欧盟多年来提倡的“气候安全”将被牺牲,未来可能更多依赖煤炭、核能和天然气发电,总体上允许更多碳排放。

  高盛给出的理由是,俄乌局势造成的能源冲击将改变欧盟未来几年的能源政策和计划,欧盟将很快宣布能源路线图,短期重点从“脱碳”转向“能源安全”。

  此言一出,国内各大研究所“坐不住”了,纷纷叫板高盛。中信建投新能源团队指出,高盛的观点不可靠。招商电新甚至放言,从历史上来看,发布这一观点的外资券商,在特殊时期,毫无信誉可言。

  记者向高盛发函核实此事,截至发稿暂无回应。

  招商、中信建投、长江证券均提到了欧盟委员会3月8日发布的《REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy》(以下简称“REPowerEU”)。

  招商电新:欧洲脱碳只会超预期

  招商电新表示,REPowerEU是在俄乌冲突爆发后提出的议案,充分考虑了能源对欧洲经济发展的影响。客观来说,新的地缘政治风险本质上是对欧盟提出了更高的能源独立性要求,大力加速清洁能源转型对欧洲意义重大。

  REPowerEU旨在2030年前消除对俄罗斯天然气的依赖。据此,欧盟将从以下两方面着手提升能源系统的抗风险能力:

  一是,增加从非俄罗斯供应方进口液化天然气及管道天然气,并增加生物甲烷和可再生氢的生产和进口,实现天然气供应多样化;

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  二是,通过提高能效、增加可再生能源和电气化,以及解决基础设施瓶颈,加快减少家庭、建筑、工业和电力系统中化石燃料的使用。

  长江电新表示,显然,加大非俄天然气的采购仅为短中期减缓依赖的措施, 加快新能源的建设才是核心方向。

  招商电新表示,该方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。

  中信建投电新认为,欧盟新能源装机需求将加速提升,海外欧洲等国新能源装机需求旺盛,地缘政治风险和电价暴涨背景下,将大大提高欧洲各国新能源装机积极性。

  招商电新判断,欧洲脱碳只会超预期,不会低于预期。

  长江电新表示,继续坚定看多新能源板块。光伏方面,量确定性高增背景下锚定盈利变化趋势优选细分赛道:1) 盈利改善的一体化及逆变器; 2)供需紧张盈利维持高位的胶膜及硅料; 3)盈利短期底部中期改善的玻璃及跟踪支架等。风电方面,建议优选具备双海逻辑的零部件以及具备大兆瓦产能的风机龙头。

  德国将碳中和目标时间提前

  在欧盟诸多国家中,德国一直在碳中和、清洁能源方面走在前列,德国刚提出拟将碳中和目标提前至2035年。2月28日,德国气候与能源部提出立法草案:计划在2035年实现100%可再生能源发电的目标,较此前目标提前15年。

  具体规划上:德国陆风年招标量将逐步提升到2027年的10GW,光伏年招标量将逐步提升到2028年的20GW,并一直保持到2035年。到2035年,德国陆风总装机量将达到110GW,海风装机量达到30GW,光伏装机量达到200GW。

  光大证券表示,德国一直是欧盟新能源发展的重要推动国,德国提出此立法草案,有助于引领欧盟共同加速新能源的发展。俄乌局势带来能源不确定性,从能源安全与经济性两个角度加速新能源替代传统能源的过程。

  据了解,天然气为德国家庭供暖的重要能源,此前俄罗斯为德国重要的天然气来源国。根据REPowerEU方案,2021年欧盟45%的天然气进口来自俄罗斯,27%原油和46%无烟煤均来自俄罗斯。

  德国一直在致力于能源转型。早在2月22日,德国宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目的审批程序。

  据记者了解,德国环境部和经济部当地时间周二表示,延长核电站的使用寿命只会产生非常有限的影响,在考虑了短中期的情况后,政府认为延长核电站的成本和风险超过了有限的利益,德国仅存的几座核电站也将于今年关闭,年内将实现“彻底放弃”核电。

(文章来源:财联社)

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