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《电子零件》欣兴H2展望优预期 外资续看多

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美系外资出具最新讲述,看好IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)沾恩ABF载板需求及平均售价优于预期、BT载板取得苹果新款iPhone专案驱动,2021年下半年营收及毛利率趋势优于预期,维持「买进」评等、目的价230元稳固。

欣兴股价6日触及145.5元新高后拉回138.5~146.5元高等震荡,在外资续按赞看多激励下,今日开高后放量稳扬4.24%至147.5元,早盘维持逾3%涨幅。不外,三大法人近期偏空操作,上周合计卖超334张、本周迄今卖超504张。

美系外资示意,近期举行产业供应链观察显示,PCB及类载板业者预期苹果新iPhone 13系列相关产量,将在今年10月或11月初到达岑岭、稼动率可能在8~11月初维持满载,而初期库存建置量将较去年高10~15%,零组件欠缺将不是问题。

其次,鉴于5G高阶智慧机市场竞争较弱及旧iPhone7/8用户的潜在升级需求,PCB及SLP业者对iPhone 13系列销量维持审慎乐观。由于今年质料成本较高,iPhone 13主板的高密度连结板订价应会高于iPhone 12。

再者,M系列CPU机型的Macbook需求依然强劲、未见趋缓,供应链以为下半年在新机型推出后需求将更强劲。而AirPods 3软板9月处于少量生产,业者以为与其他苹果产物线相比,AirPods带来的营收孝顺仍有限。

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此外,美系外资以为中国中国品牌智慧手机需求维持稳固,预期十一长假前供应链不会泛起砍单,长假时代的终端市场需求将是要害影响因素。而供应链以为, Space X卫星专案的用户终端需求将在下半年及明年增添,增添PCB及HDI业者未来几月及几季的营收动能。

最后,考量每个晶片对ABF载板消耗量续增,主要客户明年将更起劲确保产能,使明年售价可能有更多调涨空间。且起劲的桌机组装需求,使英特尔新款CPU Alder Lake的渗透率至年底可能达总出货量的15%,高于预期的10%,对ABF载板整体需求远景有利。

美系外资对欣兴营运后市维持正向看法,预期ABF载板第三、四序平均售价将划分季增5%、3%,并沾恩传统旺季的苹果新产物需求动员,下半年营收将较上半年发展21%、毛利率提升5.5个百分点,苹果产物对今年营收孝顺将达26%。

同时,美系外资以为欣兴今年将成为新款iPhone的天线封装供应商之一、取得2成市占率,新产物线将在未来几季提振欣兴BT载板需求。即将到来的年终假期通讯/运算及消费电子市场强劲需求,将使欣兴下半年软板及高密度毗邻板营收获得改善。

耐久而言,美系外资信托ABF载板客户将继续推出需更庞大封装手艺的晶片,动员ABF载板消耗和售价上涨。伺服器升级需求将是高阶ABF载板需求的要害驱动因素之一,AMD和英特尔起劲生长数据中央营业,对欣兴耐久ABF载板营业而言有利。

对于BT载板,美系外资以为天线封装将成为驱动欣兴营收耐久发展的自动力,5G毫米波智慧手机渗透率未来几年的强劲提升,将推动欣兴2021~2024年的BT载板营收年复合发展率达逾70%。

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