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美系外资出具最新讲述，看好IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)沾恩ABF载板需求及平均售价优于预期、BT载板取得苹果新款iPhone专案驱动，2021年下半年营收及毛利率趋势优于预期，维持「买进」评等、目的价230元稳固。

欣兴股价6日触及145.5元新高后拉回138.5～146.5元高等震荡，在外资续按赞看多激励下，今日开高后放量稳扬4.24％至147.5元，早盘维持逾3％涨幅。不外，三大法人近期偏空操作，上周合计卖超334张、本周迄今卖超504张。

美系外资示意，近期举行产业供应链观察显示，PCB及类载板业者预期苹果新iPhone 13系列相关产量，将在今年10月或11月初到达岑岭、稼动率可能在8～11月初维持满载，而初期库存建置量将较去年高10～15％，零组件欠缺将不是问题。

其次，鉴于5G高阶智慧机市场竞争较弱及旧iPhone7／8用户的潜在升级需求，PCB及SLP业者对iPhone 13系列销量维持审慎乐观。由于今年质料成本较高，iPhone 13主板的高密度连结板订价应会高于iPhone 12。

再者，M系列CPU机型的Macbook需求依然强劲、未见趋缓，供应链以为下半年在新机型推出后需求将更强劲。而AirPods 3软板9月处于少量生产，业者以为与其他苹果产物线相比，AirPods带来的营收孝顺仍有限。

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此外，美系外资以为中国中国品牌智慧手机需求维持稳固，预期十一长假前供应链不会泛起砍单，长假时代的终端市场需求将是要害影响因素。而供应链以为， Space X卫星专案的用户终端需求将在下半年及明年增添，增添PCB及HDI业者未来几月及几季的营收动能。

最后，考量每个晶片对ABF载板消耗量续增，主要客户明年将更起劲确保产能，使明年售价可能有更多调涨空间。且起劲的桌机组装需求，使英特尔新款CPU Alder Lake的渗透率至年底可能达总出货量的15％，高于预期的10％，对ABF载板整体需求远景有利。

美系外资对欣兴营运后市维持正向看法，预期ABF载板第三、四序平均售价将划分季增5％、3％，并沾恩传统旺季的苹果新产物需求动员，下半年营收将较上半年发展21％、毛利率提升5.5个百分点，苹果产物对今年营收孝顺将达26％。

同时，美系外资以为欣兴今年将成为新款iPhone的天线封装供应商之一、取得2成市占率，新产物线将在未来几季提振欣兴BT载板需求。即将到来的年终假期通讯／运算及消费电子市场强劲需求，将使欣兴下半年软板及高密度毗邻板营收获得改善。

耐久而言，美系外资信托ABF载板客户将继续推出需更庞大封装手艺的晶片，动员ABF载板消耗和售价上涨。伺服器升级需求将是高阶ABF载板需求的要害驱动因素之一，AMD和英特尔起劲生长数据中央营业，对欣兴耐久ABF载板营业而言有利。

对于BT载板，美系外资以为天线封装将成为驱动欣兴营收耐久发展的自动力，5G毫米波智慧手机渗透率未来几年的强劲提升，将推动欣兴2021～2024年的BT载板营收年复合发展率达逾70％。

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