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马斯克缄默,何小鹏落泪

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出品 | 虎嗅汽车组

作者 | 梓楠法师

一最先好好的,然则这两天又新鲜起来了。

最近,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在同伙圈宣告博世部门芯片零部件处于断供状态,并配图询问:“跳楼带不率向导”?随后,博世中国总裁在下面谈论:“跳!否则9月没时机了”。

这短短的一条同伙圈,让好几个车企心态崩了,小鹏汽车团结首创人何涛示意“欲哭无泪”,岚图汽车CEO卢放还在劝博世的同伙,“使不得啊”。

而小鹏汽车CEO何小鹏则直接在下面哭出来了,连发三个emoji。当日晚间,何小鹏在微博上写诗:“抽芯断供供更苦,碰杯消愁愁更愁”。

何小鹏微博截图

除了前述这几位,也有心态没崩的。好比广汽乘用车老总张跃赛,直接在同伙圈求助,“列位圈里的大神们,大量求购ST芯片,有资源的可随时联络”,并在厥后附带了种种ST芯片的型号。

上游不给货,哪怕是埃隆・马斯克也难为无米之炊。几天之前,特斯拉CEO埃隆・马斯克在推特上点名“指斥”供应商。“正如果然披露的那样,一些‘尺度’汽车芯片受到了供应链的极端限制,我们的运营因此受到了影响。到现在为止,问题最大的是瑞萨和博世。”

马斯克推特截图

博世,怎么又是你。

芯片荒都一年多了,怎么现在才喊疼?

“对祖国汽车行业带来的伟大影响深表歉意和无奈”,在那条同伙圈中徐大全如是说。

徐大全同伙圈截图

在徐大全的形貌中,事情是这样的,由于马来西亚疫情求助,意法半导体在马来西亚的工厂在多次停产后,又被当地政府要求关闭部学生产线至8月21日,这直接导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态。

据第一财经报道,前述意法半导体的工厂为封测工厂,且工艺水平较高,能对差异厂商提供的多种芯片类产物举行封装和测试。意法半导体的多种芯片类产物都对汽车零部件产业对照主要。以L9369-TR芯片为例,这是一款专门为电子驻车系统设计的芯片,以它为焦点的汽车零部件在中国主机厂的整体需求笼罩率到达7.5% 。

业内预计,前述零部件的欠缺将导致8月中国近90万辆整车生产受限。

而据一位知情人士透露,博世现在虽然有芯片的设计和制造能力,但芯片的封测需要第三方同伴来完成,以是前述封测厂的停产,将使博世供货能力大打折扣。

现在,马来西亚有跨越50家半导体供应商的工厂,其中不乏英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际半导体巨头,当地封测产能约占全球封测产能的13%。另一方面,车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到差异水平的打击。

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这意味着,在汽车芯片供应本就求助的当下,马来西亚的这波疫情让情形变得加倍棘手。

英飞凌在本月初发出预警,受到马来西亚疫情影响,本季车用晶片、工业电力控制晶片产量仍维持在上季水平。英飞凌CEO普洛斯示意:“在供应吃紧的情形下,任何类似马来西亚这样因疫情而追加的限制只会加倍袭击生产。我们正尽全力提升整体价值链。”

虽然汽车行业缺芯已经延续一年,但博世的此次缺席,将是对中国汽车业影响最大的一次。凭证AutoForecast Solutions的数据,停止8月9日,全球局限内因芯片欠缺导致的汽车产量损失已达585.3万辆。

其中北美和欧洲区域损失最大,划分为187.4万辆和174.6万辆,其次是中国,达112.2万辆。AutoForecast Solutions展望,全球整年汽车产量最终损失可能会进一步上升到700万辆。

此前,蔚来汽车李斌就曾在财报电话会上展望,2021年第二季度将是芯片欠缺最严重的时期,情形会在2021年下半年逐渐缓解。但从现在情形来看,这一展望有些乐观了。

上个月,情形就已经恶化。凭证美国金融科技公司海纳国际团体的最新研究,7月芯片的交货周期环比6月增添了8天,现在已达20.2周,这是该公司自2017年最先跟踪相关数据以来最长的交货周期。其中,微控制器(汽车、工业装备和家用电子产物所需的逻辑芯片)欠缺情形在7月份加剧,交货时间由通常的6-9周,大幅延伸至现在的26.5周。

一缺货,喜欢瞎搞的人就跳出来了。“现在市面上许多芯片价钱翻了几十倍,一方面是由于产能不够,尚有一方面就是厂商有意囤货”,一位传统车企内部人士对虎嗅示意。

详细乱到什么境界呢,横竖已经把羁系逼出来了。8月初,市场羁系总局示意,已凭证价钱监测和举报线索,对涉嫌哄抬价钱的汽车芯片企业立案考察。

但这对汽车芯片供应没什么影响,问题出在源头。而在整体供应链泛起危急的情形下,有趣的事情自然就发生了。

好比,遥控钥匙缺货,厂商交车时只给一把机械钥匙。日前,一份疑似奥迪给特许经销商的通告曝光,其中提到:“受全球疫情影响,奥迪遥控钥匙芯片产能不足,自2021年7月5日起,下列国产奥迪车型在交付时,仅提供一把遥控钥匙和一把机械钥匙齿,受影响车辆可通过新装备号"SOP"识别。待产能恢复后,一汽民众奥迪销售事业部将实时补发遥控钥匙行动通知,由经销商为用户交付第2把遥控钥匙。”

奥迪还算好的,最少车有,隔邻祥瑞已经没车卖了。8月18日,祥瑞汽车团体CEO淦家阅在中期业绩公布会上示意,因芯片供应问题,旗下几何品牌有1万台订单无法交付,,部门绝望的经销商甚至把展车都卖了。

你能想象,除了歇业外,尚有什么情形会让经销商连展车都卖吗?若是有,那就是缺芯片了。而没有了展车的销售,或许只能拿着手机让客户想象实车的样子了。

一年了,车企都在做什么?

着实缺芯这事,也不怪车企,他们已经很无辜了。

除了疫情之外,缺芯这件事还赖“天灾”。

今年以来,先是美国德州的暴雪天气导致当地电力供应失效,三星、英飞凌等半导体巨头在当地的工厂停产。

然后是拥有全球靠近三分之二半导体产能的台湾省,由于遇到半个世纪以来最严重的旱灾,导致半导体工厂生产用水欠缺。当地官员甚至还去庙里求雨了。最后是德国的洪灾,击垮了欧洲车企最后的强硬。

在以往,天灾对芯片产能的影响还能通过企业的主观能动性解决。好比在2011年日本大地震时,丰田汽车的芯片供应商萨瑞的工厂大批生产装备遭损坏,产线直接瘫痪。最后,为了辅助萨瑞重修产线,丰田派了两千多名员工支援产线重修。

但在疫情笼罩全球的当下,“人多气力大”或许失灵了。比云云次马来西亚的封测厂,由于疫情影响,该工厂中已有跨越20名工人罹难。

此外,半导体厂商在生产汽车芯片这件事上,主观能动性原本就不高。“汽车芯片手艺低于消费电子芯片,且对质量要求极高,车规级的芯片要保证15年不出问题,而消费电子芯片也就3-4年质保就行”,前述业内人士对虎嗅示意。由于不挣钱且质量要求高,汽车芯片对半导体厂商来说并不是香饽饽。

在供应商“装死“的情形下,部门车企计划自己干了。今年以来,祥瑞最先在半导体上结构。据科创板日报报道,祥瑞汽车旗下威睿电动汽车与芯聚能半导体、芯合科技投资合资确立广东芯粤能半导体有限公司,注册资源为4亿元。

今年3月,无锡华芯半导体合资企业确立,在股东名单中也泛起东风汽车全资子公司的身影。

不外远水也止不了近渴。据前述人士透露,半导体产能确立需要1-2两年时间,而产物到达质量尺度也需1年左右时间。等到祥瑞和长城的半导体产能跑起来时,芯片欠缺问题可能早就解决了。

此外,祥瑞和东风都算是对照有钱的车企,而像造车新势力这类企业,除了加价买芯片、在社交媒体上埋怨一下之外,毫无设施。

现在,行业普遍对芯片供应较为消极。多数看法以为,芯片极端缺货的情形将延续至2022年第二季度,而汽车芯片供应回归正规则需要等到2023年。这意味着,整个汽车行业等米下锅的状态仍将延续至少半年。这对所有人都是难受的,但也无可怎样。

当一家千亿市值上市公司的老总最先在同伙圈哭泣时,这位中年乐成男子的心酸已无需多言。

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    2021-10-20 00:00:13 

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